전자 부품은 주로 수동 부품을 말하며, 그 중 RCL 부품이 가장 중요한 부품이며 제품 및 응용 분야가 광범위합니다.글로벌 전자 부품은 세 가지 개발 단계를 거쳤습니다. 중국은 세 번째 반도체 산업 체인 이전 및 국가 정책 지원을 통해 국내 대체의 급속한 발전 단계에 진입하려고하며 전자 기술의 반복적 인 업그레이드와 함께 전자 부품 산업은 저가형에서 중형 및 고급형으로의 전환을 통해 많은 새로운 개발 기회를 제공합니다.
1 전자 부품은 무엇입니까
전자 부품은 저항, 커패시터, 인덕터 등과 같이 생산 및 가공 중에 분자 구성이 변하지 않는 완제품입니다. 자체 전자를 생성하지 않기 때문에 전압 및 전류의 제어 및 변형이 없으므로 일명 수동 소자이며, 전기 신호 증폭, 발진 등으로 여기될 수 없기 때문에 전기 신호에 대한 응답이 수동적이고 복종적이며 수동 부품이라고도 합니다.
전자 부품은 주로 회로 등급 구성 요소와 연결 등급 구성 요소로 나뉘며 회로 등급 구성 요소는 주로 RCL 구성 요소이며 RCL 구성 요소는 저항기, 커패시터 및 인덕터 세 가지 유형, 변압기, 릴레이 등입니다.연결 클래스 구성 요소에는 두 개의 하위 범주가 포함됩니다. 하나는 커넥터, 소켓, 인쇄 회로 기판(PCB) 등을 포함한 물리적 연결 구성 요소용이고 다른 하나는 필터, 커플러를 포함한 수동 RF 장치용입니다. 다른 하나는 필터를 포함한 수동 RF 장치입니다. , 커플러, 공진기 등
RCL 부품의 출력값이 전체 전자부품 출력값의 89%를 차지하는 "전자산업의 쌀"로 불리는 전자부품, 커패시터, 인덕터, 저항기가 전자부품 출력값의 대부분을 차지 .
전체적으로 전자 부품은 기본 전자 부품으로서 다운스트림 단말 장비 성능이 점차 향상되고 볼륨이 점차 감소하여 소형화, 통합, 고성능, 칩 부품이 RCL 부품의 주류가 되었습니다. 산업 발전의 주요 동인.
2 시장 상황
1, 전자 부품 산업은 상승주기로
2020년 하반기부터 새로운 왕관 전염병이 회복되고 다운스트림 5G, 자동차 전자 및 기타 수요 급증, 제품 공급 영역에서 업계는 새로운 붐 상승 주기를 열었습니다.2026년 전자 부품 시장 규모는 396억 달러로 예상되며, 2019-2026년 복합 성장률은 약 5.24%입니다.그 중 5G, 스마트폰, 스마트 자동차 등의 발전은 전자 부품의 새로운 발전을 촉진하는 주요 엔진이 되었습니다.
5G 기술의 전송 속도는 4G보다 1~2배 더 높을 것이며 전송 속도의 증가는 필터, 전력 증폭기 및 기타 RF 프런트 엔드 장치의 양을 구동하고 인덕터, 커패시터 및 기타 관련 전자 부품.
스마트폰 애플리케이션 시나리오는 지속적으로 풍부해지고, 궁극적인 기능 및 성능 추구, 칩, 전자 부품 통합, 전자 부품 개발의 소형화를 동시에 촉진하기 위해 단일 휴대 전화의 전자 부품 사용은 빠르게 증가하고 있습니다.
스마트 자동차 전원 제어 시스템, 인포테인먼트 시스템, 안전 제어 시스템 및 보조 시스템의 운전 경험을 향상시키는 차체 전자 시스템은 계속 증가하고 자동차 전자 장치의 속도는 계속 증가합니다.자동차 전자 부품의 총 평균 양은 5,000개를 넘어 전체 차량 출력 가치의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
2, 중국 본토 시장 점령 가속화
지역 분포에서 2019년에는 중국 본토와 아시아가 함께 세계 전자 부품 시장 점유율의 63%를 차지합니다.커패시터 분야 일본, 한국 및 대만 과점, 저항 분야 중국 대만 Guoguang 지배적 위치, 인덕터 분야는 일본 제조업체가 지배적입니다.
영화
소비자 전자 제품의 업그레이드, 신기술 및 5G 애플리케이션이 결합되어 전자 부품에 대한 수요가 더욱 증가함에 따라 일본과 한국의 전자 부품 제조업체는 전략을 조정하기 시작했으며 생산 능력은 점차 자동차 전자 제품, 산업 등급 소형화로 이동했습니다. 용량, 하이 게이지 제품 및 RF 구성 요소.
일본과 한국 전자 부품 공장 업그레이드 제품 구조 동시에 점차 중저가 시장을 포기하여 중저가 공급과 수요 격차를 국내 전자 부품 기업의 발전 기회로, 국내에는 Three Ring Group (세라믹 커패시터), Faraday Electronics (필름 커패시터), Shun Lo Electronics (인덕터), Aihua Group (알루미늄 전해 커패시터) 등과 같은 많은 고품질 회사가 등장했습니다.
저가형 시장에서 일본과 한국 제조업체가 점진적으로 철수함에 따라 국내 기업은 시장 점유율을 가속화하기 시작했으며 Fenghua, Three Ring, Yuyang 등과 같은 국내 제조업체는 향후 3년 동안 새로운 생산 능력 프로젝트를 마련했습니다. 용량 확장의 큰 증가, 시장 점유율을 가속화할 것으로 예상 됩니다.
3개의 핫 영역
1, 칩 다층 세라믹 커패시터 산업
중국 전자 부품 산업 협회(China Electronic Components Industry Association) 데이터에 따르면, 2019년 세계 세라믹 커패시터 시장 규모는 전년 대비 3.82% 성장한 775억 위안으로 세계 커패시터 시장의 최대 52%를 차지했습니다.중국의 세라믹 커패시터 시장 규모는 2018년 대비 6.2% 성장한 578억 위안으로 국내 커패시터 시장의 최대 54%를 차지했습니다.전반적으로 국내외 세라믹콘덴서 시장점유율은 꾸준한 상승세를 보이고 있다.
MLCC는 소형화, 고비정전용량, 고정밀도 등의 장점이 있으며 PCB, 하이브리드 IC 기판 등에 부착이 가능해 가전제품의 소형화, 경량화 추세에 부응한다.최근 몇 년 동안 스마트폰, 신에너지 자동차, 산업 제어, 5G 통신 및 기타 산업이 빠르게 발전하고 있어 MLCC 산업에 거대한 성장 공간을 제공합니다.글로벌 MLCC 시장 규모는 2023년 1,083억 위안으로 성장할 것으로 예상됩니다.중국 MLCC 시장 규모는 533억 위안으로 성장할 것이며, 연평균 성장률은 세계 평균 성장률보다 높을 것입니다.
글로벌 MCLL 산업은 시장 집중도가 높고 보다 안정적인 과점 패턴을 형성했습니다.일본 기업은 글로벌 1단계에서 강력한 우위를 가지고 있으며, 한국, 미국, 중국 및 대만 기업은 일반적으로 2단계에서, 중국 본토 기업의 기술 및 규모 수준은 3단계에서 상대적으로 후진적입니다.2020년 글로벌 MLCC 시장 상위 4개 기업은 Murata, Samsung electromechanical, Kokusai, solar power이며 시장 점유율은 각각 32%, 19%, 12%, 10%입니다.
국내 유수 기업들이 중저가 제품 시장을 점유하고 있다.중국에는 약 30개의 주요 민간 MLCC 제조업체가 있으며 Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology 및 Micro Capacitor Electronics로 대표되는 현지 기업은 주로 정전 용량 값이 낮고 기술 콘텐츠가 상대적으로 적은 중대형 제품을 생산합니다.
2, 필름 커패시터 산업
중국의 새로운 에너지 산업의 발전과 에너지 절약 및 배출 감소에 대한 엄격한 요구 사항을 배경으로 필름 콘덴서 산업은 2010년부터 2015년까지 호황을 누렸고 2015년 이후 성장률은 안정세를 보이며 연평균 성장을 계속했습니다. 2019년 시장 규모는 90억4000만 위안에 달해 전 세계 시장 총 생산량의 약 60%를 차지하며 세계 1위를 기록했다.
"탄소 중립"과 같은 국가 전략의 구현으로 중국의 새로운 에너지 시장은 더욱 확장되고 필름 커패시터 시장에 장기적으로 안정적인 성장 모멘텀을 가져올 것입니다.신에너지 차량용 필름 커패시터 시장은 2020년부터 2025년까지 연평균 6.1% 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 22억 달러에 이를 것으로 예상되며 필름 커패시터의 가장 중요한 소비자 시장이 될 것입니다.
세계 필름 커패시터 산업 시장은 고도로 집중되어 있으며 본사의 분명한 이점이 있습니다.필름콘덴서의 최상위 브랜드와 1차 브랜드는 일본, 독일, 이탈리아, 미국 등 국가의 기업이 독점하고 있으며, 패러드 일렉트로닉스, 코퍼피크 일렉트로닉스 등 국내 기업은 2차, 3차 브랜드로 순위를 매기고 있다. .2019년 세계 필름 커패시터 시장 점유율에서 Panasonic은 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있으며 중국 본토에서는 Farrar Electronics라는 단 하나의 기업만이 시장 점유율의 8%를 차지하며 선두에 있습니다.
3, 칩 저항 산업
5G, 인공 지능, 신 에너지 자동차 및 빅 데이터와 같은 기술 개발이 가속화되는 맥락에서 칩 레지스터는 다운스트림 애플리케이션을 통해 개발 모멘텀을 수행하며 얇고 가벼운 가전 제품을 주요 애플리케이션 영역으로 44%를 차지합니다. 시장 및 기타 주요 영역에는 소비자 가전, 자동차, 통신, 산업 및 군사가 포함됩니다.2016년부터 2020년까지 칩 저항기 시장 규모는 15억 달러에서 17억 달러 이상으로 꾸준히 증가했으며, 전 세계 칩 저항기 시장 규모는 2027년에는 24억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 미국과 일본 업체들이 하이엔드 칩 저항기 시장을 장악하고 있지만 하향 확장만으로는 역부족이다.미국과 일본 기업은 박막 공정 루트를 중심으로 고정밀 제품에 중점을 둡니다. 미국 Vishay는 초고 저항의 최대 제조업체이며 일본은 고정밀 0201 및 0402 모델 분야에서 큰 용량을 보유하고 있습니다. 제품.대만의 Kokusai는 전 세계 칩 저항기 시장의 34%를 점유하고 있으며 월 생산량은 최대 1,300억 개입니다.
중국 본토에는 현지 회사의 작은 점유율로 큰 칩 저항기 시장이 있습니다.중국 시장은 합작 투자에 의존하고 수입이 높으며 저항기 제조업체는 주로 Fenghua Hi-Tech 및 Northern Huachuang과 같은 합자 회사로 전환 된 국유 기업으로 칩 저항기에서 주도적 역할을 형성하기가 더 어렵습니다. 산업, 전체 국내 칩 저항 산업 체인의 결과는 크지 만 강하지는 않습니다.
4、인쇄 회로 기판 산업
전자 통신 제품의 지속적인 혁신으로 PCB의 소프트 기판에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 예를 들어 Apple 휴대폰의 소프트 기판에 대한 수요는 5세대 13개에서 현재 30개로 증가했으며 규모는 2025년에 세계 PCB 산업의 792억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국의 PCB 시장 점유율은 2025년에 418억 달러를 초과할 것으로 예상되며 복합 성장률은 6%로 세계 평균 성장률을 초과할 것으로 예상됩니다. 비율.
중국의 인쇄 회로 기판 시장에서 주요 실무자는 고, 중, 저 3 수준으로 나뉘며 고급 분야는 외국인 투자, 홍콩, 대만, 일부 중국 본토 기업이 지배하고 대부분의 국내 기업은 자본 및 기술 분야에 있습니다. 단점, 주로 저가형 제품 영역에 집중.
기업의 시장 점유율 구성에 따르면 중국 인쇄 회로 기판 산업의 시장 집중도는 낮고 최근 몇 년 동안 약간 증가했습니다.2020년 중국 인쇄회로기판 산업 CR5는 약 34.46%로 2019년 대비 2.17% 포인트 증가했다.CR10은 약 50.71%로 2019년 대비 1.88%포인트 증가했다.
5、전자 캐리어 산업
5G 대중화 이후 가전 제품의 리뉴얼, 인공 지능의 발전 및 전기 자동차의 급속한 발전은 전자 캐리어 테이프 시장 수요의 성장을 촉진할 것이며, 전 세계 종이 캐리어 테이프 시장 수요는 4.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 종이 캐리어 테이프 시장 수요는 전년 대비 10.04% 성장하여 2022년 193억 6,100만 m로 증가할 것입니다.
전자 캐리어 테이프는 틈새 시장에 속하며 전자 부품 시장은 전자 캐리어 테이프 시장 수요의 확장을 가져오고 세계 및 중국의 전자 캐리어 테이프 시장 규모는 안정적인 상승 추세입니다.2021년 세계 페이퍼 캐리어 테이프 시장 규모는 전년 대비 4.2% 성장한 27.6억 위안, 2022년 중국 페이퍼 캐리어 테이프 시장 규모는 전년 대비 12% 성장한 14억 5200만 위안이 될 것으로 예상됩니다. 원.
중국, 일본, 한국 및 기타 국가 기업은 세계 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.그중 일본 기업은 일찍 시작했고 상대적으로 기술을 선도하고 있습니다.한국 기업은 최근 몇 년 동안 더 빠르게 발전했고 해외 매출은 계속해서 증가했습니다.중국과 대만에서 우수한 생산 기업이 속속 등장하고 있으며, 그들의 경쟁력 수준은 점차 일본과 한국 기업을 능가하고 있습니다.세계 페이퍼 캐리어 테이프 시장에서 JMSC의 점유율은 2020년에 47%에 이를 것입니다.
얇은 캐리어 테이프 산업은 진입장벽이 높고 국내 경쟁도 치열하지 않다.2018년부터 젬스텍은 국내 페이퍼 캐리어 테이프 시장점유율 60%를 넘어섰고 국내 경쟁사는 거의 없지만 업스트림 공급자에게는 협상력이 거의 없고 다운스트림 구매자에게는 약간의 협상 공간이 있으며 잠재적 진입자와 대체자에 의해 쉽게 위협받지 않는다.
6、전자 도자기 제조업
전자세라믹은 MLCC 산업에 의해 주도되고 있습니다.MLCC는 소비자 가전, 통신, 자동차 전자, 가전 및 기타 분야에서 널리 사용되며 현재 시장 규모는 1000억 위안 이상이며 미래에는 연평균 10% ~ 15%의 복합 성장률을 유지하여 급속한 발전 단계로 전자 도자기 산업.
최근 몇 년 동안 중국의 전자 세라믹 시장 규모는 13% 이상의 복합 성장률을 유지하며 2023년에는 1145.4억 위안에 달할 것으로 예상되며 이는 국내 대체 공간입니다.국내 전자 페이스트는 고객의 인정을 순조롭게 획득하여 국산화 시장 규모를 확장합니다.국산 도자식칼은 해외 독점 상황을 깨고 빠른 물량 달성이 예상된다.한편, 국내 연료전지 다이어프램 플레이트 핵심 기술 우위는 점차 드러났다.
일본, 미국, 유럽은 글로벌 전자세라믹 산업을 주도하며 하이엔드 시장을 점유하고 있다.광범위한 전자 세라믹 재료, 높은 생산 및 정밀한 기술의 장점을 가진 일본은 세계 시장 점유율의 50%를 차지하고 있으며, 미국과 유럽이 각각 시장 점유율의 30%와 10%를 차지하고 있습니다.일본 SaKai는 세계 시장점유율 28%로 1위, 미국 기업인 Ferro와 일본 NCI가 2위와 3위를 차지했다.
높은 기술 및 기술 요구 사항 장벽으로 인해 중국의 전자 세라믹 산업은 늦게 시작하여 국내 제조업체의 기술, 기술, 부가가치가 외국 유명 기업보다 분명하며 현재 제품은 주로 저가형 제품에 집중되어 있습니다. 영역.국가 R&D 프로그램, 시장 자본 투자, 응용 시나리오 확장, 기존 기업 기술 축적 및 기타 여러 가지 유리한 요소가 있는 미래는 중국 기업이 점차 산업 고정밀 방향으로 전환하는 데 도움이 될 것입니다.
게시 시간: 2022년 11월 21일